Reportes
| Ingreso | Empresa | Líder / QC | Coberturas | Estado | Prima | Acciones |
|---|
QCs del equipo
Cada QC ve solo los clientes que le asignas y es el único que mueve su estado.
Líderes / vendedores
Con su cuenta vinculada llenan aplicaciones, ven solo sus clientes y reciben cada movimiento de la cotización.
Dar acceso
Cada persona entra con su cuenta de Google de la agencia. Puedes darle el rol antes de que entre. Quien sale del equipo pierde el acceso al instante, en todos sus dispositivos.
Cuentas
Endosos edita las pólizas vendidas y deja cada cambio como Endoso #1, #2, #3…
Datos
Descarga todo en Excel cuando quieras. La base de datos además tiene respaldo diario automático en Google Cloud.
Encabezado de la aplicación
Así sale arriba del PDF que descargan líderes y QCs para enviar a los mercados.
Mercados (MGAs) y comisión
El % de comisión de cada MGA se aplica a la prima neta (sin fees ni taxes) de las pólizas vendidas.
Alerta de líder sin respuesta
Un cliente cotizado se marca en naranja cuando pasa este número de días sin cambio de estado.
Protección de cuenta entre líderes
Un líder no puede enviar una cuenta (mismo USDOT, MC o nombre) que otro líder tenga abierta o vendida, ni durante estos días después de que se cerró sin venta.